AI应用 爆涨

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作者：微信文章

       大家好，我是做更好自己 让财富滚雪球的五谷丰登（捂股丰登），今天我们继续聊聊市场
     
        周日文章我们讲到商业航天卫星，虽然周一大涨，但是注意且战且退。讲到取消光伏出口退税，短期利空，长期利好，看好光伏困境反转，结果光伏板块低开高走。

        周末我发文后，机构猛吹AI应用。由于公众号一天只有一次发文次数，所以不能及时分享给大家，所以我以后发文定在每个交易日的晚上十点后，这样信息可能更全。
      机构讨论的焦点非常集中，围绕三个方向：AIDC的订单落地、AI应用的GEO新分支，以及商业航天的卫星申报大战。

          20万颗卫星这意味着现有的手搓卫星模式完全不够用，必须被工业化的流水线取代，并且有时间限制，国际惯例发到先得所以，商业航天目前炒的依然是市梦率和紧迫感。继续高位多看图。

其次，是真正开始兑现“真金白银”的AIDC（人工智能数据中心）。详情见咱们上周三文章“制裁”讲的AIDC，现在已经从逻辑验证进入了业绩兑现期。接下来的剧本非常清晰：招标 -> 中标 -> 订单 -> 业绩。

        国内AIDC是机构眼中实打实的产业拐点，订单和业绩都会在今年逐步兑现。随着互联网大厂和东数西算节点的招标启动，这个环节的拐点是最硬的。

最后，讲讲周末热度飙升最快的新风口：AI应用中的GEO（生成式引擎优化）。如果说AIDC是卖铲子，那GEO就是未来互联网的“收税官〞。

       简单说，就是让你的内容更容易被大模型引用和推荐。未来的流量入口正在发生变迁：从传统的搜索引擎（百度/谷歌）转向大模型。

       目前，GEO已经在电商领域落地，并开始外溢。这不仅仅是一个短期的题材，而是一个长周期的产业趋势。谁能率先帮客户做好GEO，谁就掌握了AI时代的流量分发权。产业链的受益方主要有两类：一是提供GEO技术工具的营销代理商，二是拥有高质量垂直数据的媒体平台（本身就是优质信源）。

总结一下：商业航天在炒“紧迫感”，是高赔率的博弈；AIDC在兑现“业绩单”，是确定性的基石； GEO在重塑“流量权”，是AI应用端最性感的长逻辑。看懂了这三个维度，下周思路也就清晰了。
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     由于是昨晚上的信息，所以股票已经大涨，大家买股票时，多看图，注意风险。
   
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