迎接AI应用主升浪

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作者：微信文章
一、讲下大盘

沪指17连阳，且成交额突破3.6万亿，再创历史纪录，我A强得可怕。有些朋友反映很焦虑，股票不涨吧愁，股票涨太快吧怕，怎么破！首先，强调一点，这么强趋势的行情，绝对不会很快就终止。其次，只要成交额不低于3万亿，那短线策略可以更加激进点，对主线板块积极追涨。最后，手里持仓不怎么涨的，可以耐心点，等主线板块震荡调整，那就极有可能迎来轮涨机会。所以，不用焦虑，享受行情就行。等什么时候成交额跌破2万亿，再来考虑谨慎的事情。

板块上，AI应用最强，板块里面批量20cm，板块的分支多标的多，非常适合各路资金大展拳脚。板块现在主升浪，前面已经有商业航天打出样，所以是极有可能复制商业航天的炒作路径。对于板块的策略，就是找出各个细分的龙头，有辨识度的，然后反复操作，前面商业航天就是强者恒强的走势。但是，需要注意一点，一旦市场总成交额跌破3万亿，那就要控制下节奏。AI应用已经成为主线板块，那就只做主线。

预判：行情看多。

二、机构观点：迎接AI应用主升浪

大模型是盘活AI产业的核心，也是本轮行情的高度和持续性决定因素。

--MiniMax上市至今+141%；智谱上市至今+78%。

阿里巴巴、腾讯、科大讯飞等大模型巨头也开始强势反弹。

AI应用是弹性最大的版块：AI应用渗透靠传播，大模型上市引发的舆论热度将加速AI占领用户心智。

最快商业化——AI编程：【卓易信息】、普元信息、金现代等；

大厂加持垂直龙头：AI司法【通达海】、AI医疗【美年健康】、AI鉴真【浩瀚深度】

AI数据【海天瑞声】

增量空间最大——AI出海：合合信息、福昕软件、金山办公等；

与谷歌共振——GEO：迈富时、光云科技、聚水潭、多点数智、慧辰股份等；

逻辑反转——AIGC：万兴科技、快手、美图、B站等；

大厂战略合作——企业级服务：汉得信息、泛微网络、金蝶国际、能科科技、找钢集团、鼎捷数智、用友网络等；

AI电力：朗新集团、国能日新、容知日新等

AI终端：虹软科技等

AIInfra成长空间被模型和应用蓬勃发展激活。

AI原生应用——向量数据库：星环科技等；

下一个存储——CPU：海光信息、中国长城、龙芯中科、禾盛新材；

智谱/MiniMax背后的算力引擎：首都在线、优刻得等。

另外，AI应用更多机构观点见星球：