海内外云厂商:AI投入、算力建设梳理与ROI测算

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作者：微信文章
点击蓝字关注我们今天分享一份国信证券近日发布的《海内外云厂商发展与现状（二）：AI投入、算力建设梳理与ROI测算》报告。报告主要内容包括： 资本开支：海内外云厂商资本开支均处于高速增长阶段，与云收入相当，显示出AI云的高资金壁垒和长期投入需求。
算力规模：微软、谷歌、亚马逊等头部云厂商计划在未来几年内将数据中心规模翻倍，阿里云则计划在2032年将能耗规模提升10倍。

自研芯片：云厂商积极布局自研ASIC芯片，预计明后年将密集落地，与英伟达GPU形成竞争。

AI商业化：AI云业务主要包括GPU租赁、MaaS/API服务和PaaS/SaaS服务，预计2030年现金流贡献将转正，ROIC可达10%以上。
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