极致内卷的AI

多客科技

作者：微信文章
周末都在说AI内卷的不行，比如上周我说的奥飞抢协创的小作文，不得不承认现在小作文的威力真的很厉害，周四那么好的行情协创大跳水，周五行情也没差的不成样子吧？作为之前的核心锚定的拓维竟然能跌停，所以周末大家都说打不过就加入机器人，
怎么看呢？很简单，对标长盛的10十倍，底下会有不断的补涨，所以之前我说了，觉得逻辑好的低位就拿着装死，市场终会逐渐体现逻辑的价值，比如弘信电子逻辑确实很好，股性确实很差，但是慢慢的就又会新高，比如我前几天埋伏的丰立智能，启动前那两根大阴线不堪入目，还是新高了
AI方向我之前也说了细分，比如柴发，行业内无竞争，供不应求，巨头需要，新建的数据中心也需要，扩产周期久，产品涨价的涨都是净利润，周五AI分歧的时候是不是整个板块都还好？至于一体机什么的，政企机关可能需要但是市面上做的太多了，能落地的标的不清晰，比如云，云几乎大份额都会被巨头先拿，巨头算力供应不上才会去算力租赁，也就是以租代买，那么就是现有算力+拿卡能力的会受亲睐，最近几天订单的不停落地就可以逐渐反应出来了
机器人还是那句话，找低位的有逻辑的
ai应用也是一样，我观点提出的很早也不会随之改变，这个方向有希望的就是机密行业的ai应用，因为他们的数据语料不是其他方向能够轻易提供的，所以也产生了护城河
为什么最近我一直在谈逻辑不谈情绪，最近情绪标表现的好吗？都是有目共睹的，
北交所：周五弹性又回来了，表现的好的还是北交机器人
可转债：几个人们板块都有人们标的，对应板块拉升的时候都可以去适度的参与核心标的，应用（新致），算力（奥飞），机器人（震裕，斯莱克，福莱新材，等）
总结：行情不悲观，多做有逻辑的方向，少参与情绪，行情和23年3月太像了，找找谁是当初的昆仑万维，万兴科技，鸿博股份，联特科技，或者谁是当初的易中天