2024“一带一路”基建指数国别报告--智利

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作者：微信文章

为帮助各方更好了解“一带一路”共建国家基建政策，把握行业发展走势、市场竞争环境及大项目进展等情况，承包商会联合中国出口信用保险公司，发布新一期《“一带一路”共建国家基础设施发展指数报告》(国别篇)，聚焦30个重点国别，分析基建发展宏观环境、行业特征并提出市场开发建议。相关报告将在承包商会微信公众号和CHINCA书架陆续发布，欢迎各界读者关注。


智利共和国

Republic of Chile

国家基本信息



观点聚焦:

1.根据“一带一路”基础设施发展指数，2024年智利基础设施发展指数得分为116，在“一带一路”共建国家中排名第29位，较上年有小幅下滑。

2.智利政局相对稳定，但政府修宪进程仍在继续，给政局带来一定的不确定性。受到全球经济放缓和食品及能源价格上涨的影响，智利经济增长面临压力，2023年经济增长0.2%。

3.智利政府重视交通基础设施建设，积极探索公私合营（PPP）模式并颁布《国家可持续交通战略》，大力推动公共交通可持续发展。

4.目前，智利电力供需总体平衡，政府逐步加强可再生能源及氢能的开发应用，积极推动能源结构转型。

5.智利政府重视数字经济发展，推出了“智利2035数字转型战略”等规划，以提升数字化水平。

智利政府重视基础设施建设，尤其是交通运输、电力能源和信息通讯等领域。政府推出了《主要交通基础设施发展计划2022-2026》、《国家绿氢战略》和《智利2035数字转型战略》等规划，以促进经济发展和转型。总体来看，智利政府在基础设施建设、能源转型和数字经济发展方面的政策和规划，为国家的长期发展提供了坚实的基础。随着相关战略、规划的全面推进，未来智利在基础设施领域的发展前景十分广阔。
01宏观环境分析

政治环境方面，智利政局相对稳定，尽管近年来因社会问题引发了一些抗议活动，但政府通过改革措施积极应对，如推动新宪法的制定和公投，推动政治局势趋于稳定。经济环境方面，智利经济在疫情后呈现复苏态势，政府持续推进社会经济体制改革，预计2024年实际GDP增速将达到2.7%。营商环境方面，智利法律法规健全透明，市场规范自由程度高，是拉丁美洲最稳定和完善的市场之一。智利政府鼓励创新和竞争，对外资高度开放，允许外国投资者参与当地基础设施投资。然而，智利也面临一些挑战，如经济结构单一、对外依存度高、能源短缺等问题，以及收入分配失衡和社会矛盾较为突出。

02基础设施行业特征分析
智利政府高度重视基础设施的发展，以支持国家经济的持续增长和社会需求。交通运输方面，智利政府推出了《主要交通基础设施发展计划2022-2026》，计划通过公私合营（PPP）模式推动公路、港口、机场和城市交通系统建设，以提高运输效率和促进区域经济发展。电力能源方面，智利正经历能源转型，政府积极推动太阳能和风能等可再生能源项目，以实现到2030年可再生能源发电量占总发电量的比重提升至73%-93%的目标。信息通讯方面，智利政府提出了《智利2035数字转型战略》，旨在加强农村及偏远地区的互联网连接，推进全国及地方光纤工程以及5G工程建设，以促进数字经济的发展。
（一）公私合营助力交通运输领域建设，政府加强绿色交通体系建设
智利政府重视交通运输基础设施建设，公私合营模式成为主流。智利全国公路总里程约10万公里，公路运输是货物运输的主要方式；铁路设施发展相对滞后，全国铁路总长约4032公里，加上矿业企业建设自有的支线铁路也仅8613公里，铁路货运占比不足10%。智利政府已经启动了一项投资总额为340亿美元的大型公共工程建设计划，该计划涉及2544个基础设施建设项目，包括公路、港口、机场和城市交通系统，其中，公路建设是重点之一。城市交通方面，最大的项目之一是改善贯穿整个美洲大陆的泛美路线，预计将耗资45.5亿美元，包括多达12个特许权。政府鼓励私人资本参与，特别是通过公私合营（PPP）模式，以提高运输效率和促进区域经济发展。2023年11月，中国铁建国际集团有限公司中标智利圣地亚哥地铁6号线西延线项目，项目金额1.97亿美元，全长2.9公里。6号西延线建成后，将实现圣地亚哥市西南、中南与东北地区互联，为首都约9万名居民提供快捷便利的交通服务。
智利大力实施绿色交通政策，推动交通运输业加速脱碳。2022年，智利政府推出了《国家可持续交通战略》（ENMS），计划到2035年实现零排放，轻型中型汽车、公共交通工具和大型机械市场销售份额占比达100%；到2040年，零排放小型移动机械市场销售份额达到100%；到2045年，零排放货车市场销售份额达到100%。智利政府计划在首都圣地亚哥大幅提高电动公交车数量，并通过招标采购电动公交车的方式在首都之外的部分地区推广，目标是2040年把全国公共汽车全部替换为新能源大巴。此外，智利计划打造绿色航运走廊网络，以实现进出智利港口的货物零排放运输。这一项目得到了智利交通部、电信部以及外交部门的支持。
（二）智利政府积极推动绿色能源发展，可再生能源和氢能开发成为重点
可再生能源装机容量迅速增长，氢能产业步入发展快车道。智利凭借丰富的太阳能和风能资源，在可再生能源领域表现出色。目前智利电力装机容量中可再生能源占比已超过46%，预计到2030年，智利火力发电占总发电量的比重将由2021年的48.8%减少至23.6%，可再生能源发电量占总发电量的比重将由2021年的26.5%增加至49.3%。根据Fitch Solutions统计，2020-2022年上半年，智利新开工的56个电力能源项目中，太阳能光伏等可再生能源发电项目共有54个，项目数量占比高达96.5%，装机容量占比达到97.6%。此外，政府积极推动氢能产业发展，政府提出了《绿色氢能国家战略》，旨在使该国到2025年建成5GW的电解产能，到2030年以全球最低成本生产绿氢，并在2040年前跻身全球前三大出口国之列。
输电和储电基础设施亟待提升。智利电力能源领域的投资下降，2024年投资额为24.67亿美元，较2023年的45.95亿美元有大幅下降。投资锐减影响了智利输电和储电基础设施的建设，甚至可能对整个能源系统的稳定性和可靠性产生负面作用。因此，为维持前几年快速增长的势头，智利政府在电力生产、输配各环节均出台了相应的激励措施，包括规定电力生产商可再生能源电力占比、鼓励开发分布式可再生能源电力生产及就地消纳项目、加快可再生能源电力的并网建设、完善非常规可再生能源勘探开发制度、创新可再生能源项目融资方式等。上述政策组合预计将有效对冲投资下滑压力，通过制度性保障吸引长期资本进入，为智利能源系统提供稳定性支撑。

（三）政府积极部署5G规模化应用，大力推动智利数字经济发展

信息通讯基础设施覆盖广泛，政府推动数字经济发展。智利作为拉丁美洲数字技术的领导者之一，信息通讯领域发展现状良好，相关基础设施已覆盖全境，移动网络覆盖率接近100%，4G网络用户占比为93.7%。智利政府提出了《智利2035数字转型战略》和《零数字鸿沟计划2022-2025》，旨在加强农村及偏远地区的互联网连接，推进全国及地方光纤工程以及5G工程建设。政府在2021年1月举行了3场独立拍卖，分配了700MHz、AWS和3.5GHz频段的资源，为5G技术的发展和扩散其社会和经济效益奠定了基础。智利主要运营商Entel已经成功完成了其5G推出项目的第二阶段，目前全国已有311个社区享受到5G技术的覆盖。随着相关战略规划的实施，智利的信息通讯基础设施水平将进一步提升，数字经济发展不断提速。
智利电信市场增长潜力较大，但市场集中度较高。根据Expert Market Research的数据，受到物联网、云计算、数据中心等应用的发展，以及移动互联网速度的提升等利好因素驱动，智利电信市场在2024年至2032年间的复合年增长率（CAGR）预计为3.30%，市场规模预计将从2023年的大约67亿美元增长到2032年的大约88.4亿美元。智利的电信市场中，数据和消息服务（包括固定和移动网络的互联网、短信等）占据主导地位。随着5G服务的推广和基于光纤的固定互联网连接的普及，这些服务的需求正在增长。值得注意的是，智利主要电信公司，如Movistar、Entel、Claro等占据了较大的市场份额，尽管智利电信市场前景向好，但市场集中度较高，可能会对新进入者构成一定的挑战。
03市场开发建议

持续加强市场开拓，深化两国务实合作。智利政府在基础设施发展方面采取了多项措施，发布《主要交通基础设施发展计划2022-2026》《零数字鸿沟计划2022-2025》等发展规划，推动交通运输、电力能源和信息通讯等领域的建设和发展。中资企业应结合智利在交通运输、电力能源、信息通讯等领域的政策导向，把握智利基建需求上升的机遇，充分发挥自身在资金、技术、管理等方面的优势，积极参与相关领域基础设施建设，深化双边合作。
充分了解当地法律法规，防范潜在市场风险。智利的法律体系较为完善，具有明确的法律法规和司法制度，为外国投资者提供了较为开放的环境；但税法和劳动法规较为严格。另一方面，智利经济结构单一，经济高度依赖进口的石油、天然气等能源产品，易受国际经济周期或大宗商品价格波动的影响，且存在一定的社会矛盾和环境关系问题，可能影响基础设施项目的实施。此外，智利政府的政策变动可能影响基础设施投资，如新宪法未获通过可能影响政策连续性。中资企业需提前了解当地法律法规，避免因不熟悉税法而产生合规风险，做好风险防范预案，细致分析投资和发展环境变化，统筹好项目推进整体节奏。
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内容来源 | 战略与咨询部

排版制作 | 黄涛  编审 | 操敏