AI应用规模化的两大基石被DS突破了!

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作者：微信文章
   退潮期迟来的还是来了，万物有周期，昨天文章说了风险，前几天也提示了。预期调整最快周三尾盘，最晚周五，买点要看最先跌的前排是否止跌。市场今天没有特别的利空，A股收盘后港股还回升了一些。明天大概率会有部分修复，但非核心的 趋势坏掉的就删除自选。

    如果哪吒过150亿 光线可能做双头，具体后面几天放量后三日不破新低再看。

    昨天文章提到的最大弹性，今早开盘符合预期就弄进去了，独立股，中长期看是否能十倍。（仅供参考，盈亏自负 趋势变了就会卖）


像拓维这种，拉尾盘，过于一致明天就会遭到主控资金低开打压的预期。整体分化后博弈穿越从两个维度看，一个时高位辨识度股。一部分就是中军：拓维（算力+政五系统容量核心）、用友，需要短线双头出货，甚至新高一下。
1、抗跌的高位横盘的优刻得/每日；从今天抗跌和趋势还在的品种里选。

2、连板杭齿/先达PK，若超预期，威派格转债更灵活。

3、机器人看杭齿/长盛强度，独立行情股看上面我的持仓。

4、智驾第一波龙头联创电子，走势OK，短线回踩看是否倒车接人。

                     接下来若参与，注意尽量低吸，不追高。

马斯克发布GROK-3大模型，多项测试均不输DeepSEEK

Grok-3大模型应该能算各项性能优异，能生成宇宙飞船在地球和火星之间运行的模拟动画代码，能直接写出类似俄罗斯方块这样的游戏代码。

关注英伟达算力链是否会轮动补涨，比如人人嫌弃的CPO.

DeepSeek发布创新注意力机制NSA

推理速度大幅提高。提出了新的注意力机制 ——NSA（Native Sparse Attention），是一种面向硬件且支持原生训练的稀疏注意力机制，专为超快长上下文训练与推理设计。

NSA架构在通用基准测试中达到了全注意力的性能，长上下文评估中的建模能力更胜一筹，推理能力得到增强，同时计算延迟显著降低，在64K长文本场景下，NSA实现解码速度提升11.6倍、前向传播9倍加速、反向传播6倍加速。

AI应用规模化的两大基石——降本&降延时，如今均迎来重大突破，DeepSeek让大模型部署和推理成本下降了一个数量级，此次提出的NSA架构将让大模型的推理速度提升一个数量级

用友网络、金蝶国际、虹软科技、新致软件、迈富时、鼎捷数智、合合信息、软通动力、金山办公、博思软件、顶点软件。

20250218今日段子汇总 1、新朋股份：特斯拉储能Megapack柜体供应商➕AI数据中心液冷机柜。#事件驱动：马斯克称Grok  3地球上最聪明的AI。 2、广电运通：全资子公司运通信息中标5.75亿元广州政务云项目。 3、同兴达：日月光拟斥资2亿美元设立面板级扇出型封装量产线 预计年底试产。 4、南方路机：一带一路➕机器人。南方路机积极参与“一带一路”建设，产品陆续销售至俄罗斯、印尼、马来西亚、菲律宾等一带一路沿线国家和地区，公司有智能机器人产品，在售产品有建筑垃圾人工智能分拣机器人。 5、中广天择：牵手马投公司、阶跃星辰发布数字视频全产业链战略合作，共创AIGC新纪元，「阶跃星辰」旗下「跃问」，已全面接入 DeepSeek R1，支持联网、附件、多模态，这里还带了【联网】、【附件上传】和【多模态】，遥遥领先，全面领先。 6、理工光科：子公司中标小米智能家电工厂项目。 7、宏达股份：691万吨超级铜矿启动采矿权办理，公司占股三成。 8、新亚电子：戴尔将向xAI公司出售包含英伟达GB20G半导体的服务器，预计今年交付，交易金额可能超过50亿美。9、储能：工信部等八部门印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》。（科陆电子、星云股份、华自科技、四川金项、野马电池等） 10、奥士康：公司为慧与（HPE）等品牌服务器/数据中心和 ODM/OEM 厂商提供优质产品，间接供货马斯克AI公司。#事件驱动：慧与（HPE）取得马斯克旗下社交平台X的逾10亿美元合约，为马斯克人工智能大模型提供工作优化的AI服务器。 11、巨化股份、三美股份：2月18日，国内制冷剂R142b参考价格为24000元/吨，与上个工作日相比上涨26.32%。 12、晶丰明源：公司推出多相数字控制器和DrMOS为NVIDIA显卡提供高性能供电解决方案。 13、可川科技：公司与豪威科技合作进展顺利芯片保护膜可用于车载CIS芯片生产制程。 14、祥源新材：1月22日在投资者互动平台表示，在柔性传感器上，公司生产的发泡材料可作为传感器的压电功能层，实现压力和震动的感知；也可用于人形机器人灵巧手及电子皮肤等柔性传感领域。此类材料具有感知灵敏度高、超薄、超轻、低声阻抗、低成本等特点。#事件驱动：事件：新型电子皮肤可在10秒内自我修复，电子皮肤柔性传感器。 15、五矿发展：2月18日港股五矿资源午间公告，公司股份已于2月18日下午1时起于港交所短暂停止买卖，以待有关构成公司已进行之收购的须予披露交易公布。 16、杉杉股份：公司将从全固态电池钴酸锂正极材料开始研发，逐步对全固态电池材料进行全面布局；同时亦侧重对半固态及全固态电池电解质的研发。#事件驱动：分析称固态电池适配人形机器人动力需求。 17、龙蟠科技：公司在固态电池所需的正极材料及前驱体方面一直在进行战略布局和研发工作。#事件驱动：分析称固态电池适配人形机器人动力需求。 18、西藏天路、高争民爆：传MT建成后，那里会成为数据中心大本营。
短期回调建议坚定把握DeepSeek最确定受益【云主线】今日计算机板块迎来回调，主要因短期上涨幅度较大正常调整，把握【云主线】配置机遇

为什么DeepSeek最受益方向是云产业链 1）DeepSeek给予云厂商低门槛部署“杀手级”应用机会，市场需求有望迎来广阔机遇。 2）云厂商是DeepSeek能力的“放大器”：充足的算力“弹药”与用户覆盖能力。 3）拥有海量GPU资源边缘侧云服务厂商或是最佳受益者，或成为激活DeepSeek“最后一公里”的最佳云服务厂商。

为什么DeepSeek最先激活SaaS+Agent 1）AI平权后，AI应用的竞争本质是数据和入口的竞争。 2）SaaS有望迎来价值重估，先云化才能AI化，AI Agent将为企服SaaS打开万亿美元蓝海市场， 3）当前SaaS公司PS-TTM估值基本都低于2019至今的平均值，远低于2020年云化预期最高时的估值水平，有望在AI时代实现戴维斯双击。
云计算关注： 1、公有云：金山云、优刻得等； 2、边缘云：顺网科技、网宿科技； 3、混合云服务商：深信服、青云科技； 4、AI+政府采招云：新点软件 SaaS关注： 1） 办公：金山办公、合合信息、福昕软件等；2） CRM：金蝶国际、用友网络等；3） OA：泛微网络、致远互联、软通动力等；4） ERP：鼎捷数智、汉得信息、能科科技、赛意信息、中国软件国际等；5） 编程：卓易信息、普元信息、金证股份等；6） 客服：梦网科技、彩讯股份等；7） AIGC：万兴科技、美图等；8） 医疗：润达医疗、讯飞医疗等；9） 金融：新致软件、税友股份、同花顺、恒生电子；10） 法律：华宇软件、金桥信息等；11） 终端AI：中科创达、萤石网络等；12） 本地生活：值得买、焦点科技、光云科技等。