苹果与阿里合作真正利好什么

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作者：微信文章
这两天直观的感觉是交易难度较大，市场的容错率在变低，题材的轮动速度加快，除非买到绝对龙头，否则不一定能够带着利润走。昨晚消息，苹果将与阿里巴巴合作，为中国的iPhone用户开发AI功能。这也算是强强联合了，阿里千问大模型本身能力出众，虽然没有DeepSeek那么火爆，但在全球也处于前列水平。考虑到苹果有庞大的存量用户，需要具备强大的云支撑能力，阿里云目前是国内首屈一指的云提供商。此前上车了创业黑马，今天正好借消息刺激，20cm涨停走人。

创业黑马这样涨，主要原因在于公司旗下北京数智云科信息科技有限公司与阿里巴巴达摩院签订战略合作协议。当然，创业黑马也有DeepSeek和豆包概念，算是百搭了，但逻辑也只能算一般吧。苹果与阿里合作，真正利好什么呢？……苹果AI分为三层——设备端模型+云端模型+外层第三方AI模型。前两层软硬件自研，海外的open AI、国内的阿里等均在第三层合作。2024年，iOS以26%的下载量拿下72%的消费额，是软件厂商不容放弃的巨大蛋糕。鉴于苹果的强势地位，以及苹果用户强大的内容消费能力，苹果有望得到AI模型厂商最积极的适配，创造最佳使用体验。我认为对于果链来说肯定是利好，苹果挤牙膏式创新导致iPhone价格乏力，一旦增配了端侧AI模型后，至少会引发一轮换机潮。我比较看好领益智造，公司是中国大陆最早进入苹果供应链的企业之一，2009年从Mac产品线切入，逐渐扩展到iPhone、iPad、Apple Watch、Apple Vision Pro、AirPods等，为苹果提供了几千种模组件和零部件。

领益智造在折叠屏设备上布局广泛，可以成为华为和苹果折叠屏供应商。根据此前媒体报道，预计苹果将在2026年推出横折型（大折）iPhone手机，如果结合端侧AI模型，那绝对可以掀起一阵风潮。公司目前已供应安卓折叠屏料号包括：各类精密功能件/结构件、屏幕支撑架、金属中框中板、VC均热板等，相比传统手机，单机价值量有显著提升。在苹果方面，预计未来公司可供应结构件/功能件、屏幕支撑架、铰链内零部件等料号，单机价值量或将是苹果常规机型5-6倍左右。……此外，苹果与阿里的合作，对于阿里云和天猫精灵也是利好，这两者分别代表着云计算和AI玩具，也都是当下市场的热点，可以多挖掘一下。还有半个多月就要召开重要大会了，今天有些概念已经在提前演绎了，比如财税IT领域的金财互联，上午一度涨停。

2023年中央经济工作会议首次提出谋划新一轮财税体制改革，那么在2025年的重要大会上，必然有更一步的部署。金财互联基于华为区块链、鲲鹏生态和华为云， 完成了电子税务局、AI 智能咨询、社保以及财税云平台等核心产品的国产化验证及推广应用。如果再用上了大模型，那真的犹如天眼一般让偷税漏税无处遁形了。这块也可以多关注关注。