突发,阿里+苹果!

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作者：微信文章
苹果将和阿里合作开发AI：
根据The Information和财联社信息，苹果和阿里巴巴将合作为中国iPhone用户开发AI功能。美股万国数据截至目前涨幅+17.3%。
1、苹果与阿里合作，有望推动阿里数据中心需求上涨。苹果拥有庞大iPhone客户群体，与阿里合作为iPhone用户开发AI功能，有望带动对于阿里云的算力以及IDC的需求。#阿里云算力+IDC产业链核心标的有望受益。
2、#阿里云第三方IDC主要供应商包括数据港【主供】、万国数据（国内+海外均有供应）【主供】、杭钢股份、润泽科技、光环新网、润建股份、世纪互联、富春云、浙大网新等。
#AIDC目前起量较快/有增量高需求的包括润泽科技【平湖AIDC】、润建股份【五象云谷-阿里云智算】、万国数据【海外】、航锦科技【算力能力】。
3、算力仍为基石，DS带来行业红利。DS有望激发很多企业重拾自研模型带来算力消耗+推理算力需求有望迎来迅猛增长，应用爆发需准备足够算力支持+模型训练AGI之路探索、多模态等算力消耗依旧巨大，推理端的爆发对于AIDC的需求有明显带动，#国内AIDC其实明显受益于推理需求，带来AIDC板块估值重塑。
4、带来数据中心的需求拐点上行。推理侧爆发带来的数据中心需求上行，对于IDC板块有重要意义。回顾16~17年，20年的数据中心行情，本质都是需求的拉动上行（16、17年互联网需求爆发，20年线上经济及5G商用预期），我们持续强调24年底开始国内由豆包开启，到后面持续涌现的国产模型竞赛带来的机会，对于AIDC需求的拉动是明确的。
5、结构化改善IDC整体供需格局，关注具有核心区位核心资产扩张能力及核心客户资源的厂商。推理侧的爆发，对于IDC行业整体供需格局均将带来改善，从IDC盈利模型来看，对于上架率将得到明显提升以及上架爬坡速度的加快，从而带动IDC厂商未来盈利能力的上行和加速。在需求上行供需改善下价格也见企稳期待有升。从厂商层面，在核心地段（一线城市、靠近大厂总部基地）有足够能评和核心机柜资产的，具备更强扩充能力的厂商，同时与大客户有较强合作关系客户资源的厂商，将深度受益。
6、国内持续加大对IDC投资。国内持续对于算力基础设施进行投资，中银万亿金融支持，字节CAPEX高增，小米入局布局万卡算力集以及DS的DAU高速增长等，基础设施军备竞赛持续，需求强化共振，对于上游GPU到数据中心全链条都将有持续强带动，关注围绕数据中心产业链核心标的。