Tsla机器人与字节AI陪伴

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作者：微信文章
预期映射·周期轮回

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一、特斯拉机器人计划进度交流更新：（1）2月前完成首批供应商的合同会签（定点）（2）4月开始做第一批机器人的量产（介于Gen2和Gen3的过渡方案，因为灵巧手和传感器方案还在调整，软件算法也在做优化）（3）7-8月做第二批机器人生产（完全的Gen3，根据第一批生产和训练情况会对第二批做出优化）。要点：1、这个只是目前的计划，可能会受到部分供应商进度的扰动，比如减速器的哈默纳科（HD）合同难达成一致。但就算HD不同意签署长期供货协议，也会通过接单生产模式，让HD先开始供应，避免影响量产时间点（因为目前减速器只有HD一家是完全通过技术验证的）；2、目前很多国产供应商还没通过技术验证，首批机器人大部分会采用外资方案。供应商情况如下：执行器=博世、三花、拓普等；减速器=哈默纳科；丝杠=舍弗勒；无框力矩电机=科尔摩根；手指电机=Maxon；传感器=霍尼韦尔、美国ATI；3、很多国产供应商预计在Q2-Q3会陆续通过技术验证，之后进入正式定点和量产导入（技术验证通过到量产导入快的话2-3个月）。按零件来说顺序预计是：丝杠➡减速器➡无框力矩电机➡手指电机➡壳体和骨骼等结构件➡传感器。零件目前的进展：【送样A→B→C→D（基本确定）→E】1）丝杠：新剑D样、北特C样、贝斯特B样、恒立A样、震裕A样；2）减速器：绿的谐波C样；三花和拓普自研或者外购减速器方案B样；3）手指电机：鸣志C样、兆威B样；4）传感器：目前都还属于商务沟通阶段。整体来看有些去年底C样没通过的供应商，最近都还会再做送样。


二、字节 AIOT /AI玩具/AI陪伴：
1、字节情感大模型1月15-20号进入灰度测试（多渠道确认），利好陪伴类应用，豆包端侧（AI玩具等）最直接受益。2、字节AI玩具：作为C端陪伴使用时长最强的产品（内测平均每日4小时），AI玩具（包括但不限于毛绒玩具、手办、以及各种各样的物件）是字节内部极其重要的战略方向，战略目标销售千万台以上。供应链近期订单量显著增加（物联网行业复苏），产能非常吃紧，字节部分项目也在排队等供应链产能释放，确保3月上市。3、可覆盖孩子、成人、老年人：豆包团队经过一段时间的内测，发现连接豆包的AI玩具针对3-7岁的孩子的交互体验极好，单客户每日连线时长长达3-4小时，强粘性会带来强复购。目前二级市场关注停留在定价399元左右的幼儿向产品（本质是音箱+毛绒玩具+大模型+角色IP），目前销量多的在10万台。但其实产品也可覆盖成年人（陪伴、治愈等）和老年人（陪伴和康养护理）。面向成年人的产品如：Lovot（定价2万以上），moflin（3000元左右），CES展上的Ropet、Mirumi收获了社交媒体的高关注。4、抖音等渠道推广优势：千川（头条流量部门）会投入大量投放资源在抖音推广，接下来带来的推广效果也会更强（上面的意思是希望趁最后几天继续打磨，情感大模型春节必须爆款）。5、豆包目前三大独家合作：润欣科技、移远通信和乐鑫科技。此次AI玩具，字节的主要目的是推广豆包用户群体破圈，利润不是他们关注的重点。因此，供应链上字节有意扶植两大独家芯片模组厂【移远（WiFi MCU）、乐鑫（蜂窝通信）】+一家已经深度合作的硬件解决方案平台【润欣科技（板卡与解决方案），供货模式变成了整机供货模式，单机利润由之前的10-20块钱涨到150】。产业链其它：上游芯片类（瑞芯微、恒玄科技、中科蓝讯、乐鑫科技、润欣科技、星宸科技、全志科技、晶晨股份等）；中游模组类（乐鑫科技、移远通信、广和通、美格智、博通集成等）。



新质生产力的“青萍之末”！


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