苹果明年采自研WiFi芯片 / 折叠机销售停滞 明年恐跌4% / 全球服务器销售 明年冲2,570亿美元

多客科技

作者：微信文章
苹果明年采自研WiFi芯片

工商时报 颜嘉南 、综合外电



苹果计划自2025年起，采用自家研发的蓝牙与Wi-Fi芯片，逐步取代博通（Broadcom）的产品，降低对外部供应商的依赖。

1．外媒引述知情人士：

①　苹果研发代号为「Proxima」、结合蓝牙与Wi-Fi的芯片已有多年，将自2025年起首度进入苹果装置，委托台积电代工。

②　「Proxima」2025年初将率先用在苹果新版电视机上盒，以及HomePod mini智慧音箱等家用装置，稍晚进入新一代iPhone 17，2026年再应用到iPad和Mac。

2．苹果的蓝牙和Wi-Fi芯片，与正在设计的蜂巢式调制解调器（cellular modem）芯片不同，但最终希望将两者整合为单一零件，目的是创造出零件紧密整合和能源效率更高的无线设置，降低电池耗用。

①　苹果利用自研芯片开发出更薄的装置和新的穿戴式技术。

②　外媒引述知情人士：

a）苹果自行研发的调制解调器芯片，将于2025年起逐渐取代长期合作伙伴高通（Qualcomm）的产品。

b）新版iPhone SE、低阶iPad和iPhone 17 Air将采用苹果的5G芯片.

c）苹果目标是2027年前取代高通的产品。

3．苹果仍与博通等供应商保持合作关系：

①　苹果正与博通合作，开发首款专为AI设计的服务器芯片，内部代号为「Baltra」。

②　苹果去年与博通签订价值数十亿美元的协议，博通将开发5G射频元件和尖端无线连接元件。

折叠机销售停滞 明年恐跌4％

工商时报 苏崇恺



消费者对折叠手机的接受率低于预期

1．市调机构DSCC：

①　第三季全球折叠智慧手机显示面板采购量年减38％，并预计未来五季中将有四季持续下滑。

②　「折叠式与滑盖式显示器市场报告」：

a）涵盖所有显示应用，全球折叠手机市场目前已陷入停滞。

b）在2019~2023年，每年至少40％的增长后，预测2024年折叠手机面板市场仅成长5％，2025年则将下降4％，需求停滞在约2,200万片面板。

2．市调机构Counterpoint Research：

①　全球折叠手机出货量在连续六季年增率正成长后，于第三季首次出现年增率下跌，年减1％，是首次第三季出现衰退，主因为三星新推出的Galaxy Z6系列表现不如预期。

②　第三季折叠手机市占率：三星达56％排名第一，华为以15％排名第二。

③　三星摺叠荧幕手机面板采购仍将以40%的市占率稳居第一，但相较2023年的52%有所下滑。

a）整体而言，三星的采购量预计将下降超过20%，降至2021年以来的最低水平。

④　下半年华为折叠手机面板采购市占率从第二季的30％，下跌至第三季的13％。

a）主因是Mate X6、Pocket 3的推出时间，较上一代机型延缓，导致面板出货延后。

b）三折叠手机Mate XT的面板采购量也低于预期。

c）受到美国限制已对华为的高阶智慧手机业务构成显著挑战，预计华为将调降对折叠手机的销量预期，并缩减产品型号数量。

⑤　全球折叠手机市场发展受阻主要有三大原因：

a）三星主导地位面临挑战。

b）华为表现不如预期。

c）缺乏第三大竞争者。




全球服务器销售明年冲2,570亿美元

工商时报 翁毓岚

Gartner

①　预测2025年全球IT的采购支出中，来自资料中心系统支出将以15.5％的年增幅、达3,671.7亿美元。

②　采购服务器（含括AI服务器）产品支出，预计将有达2,570亿美元以上的销售规模。

1．由CSP（云端服务供应商）在2025年仍将维持至少双位数增幅的成长动能。

①　第一季将逐步放量出货的辉达Blackwell平台整机柜式AI服务器产品GB200系列。

②　供应链：2025年，下半年采购主力将自上半年的辉达H200系列转向B300系列，少部分美系和欧洲客户，已着手进行B300系列的客制项目前期讨论，预计最快第二季后进行POC（概念性验证）。

2．云端与相关外包服务供应商花了约20年的时间，才将整体服务器市场的年度支出总额推升至达670亿元以上的规模，近两年多则在GenAI需求的带动下，将2023年度的整体服务器支出规模倍数增长至突破1,340亿美元，预期直至2028年将累计增长近两倍、扩增到达3,320亿美元。