特朗普挥 25% 卡车关税,北美供应链慌了?
作者：微信文章美国总统唐纳德·特朗普近日宣布，将从2025年11月1日开始，对所有进口的中型和重型卡车征收25%的关税。 这一政策主要影响的是美国在北美自由贸易区的两大伙伴——墨西哥和加拿大，两国是美国卡车进口的主要来源地。
▍关税大棒落下，北美汽车制造业首当其冲
特朗普通过其社交媒体平台“Truth Social”宣布了这项新的关税措施，明确指出所有从外国进入美国的中型和重型卡车都将面临25%的关税。 此前，他曾预告关税将于10月1日生效，但最终时间被推迟了一个月。
这一政策的直接冲击对象是美国在《美墨加协定》（USMCA）中的贸易伙伴。根据美国商务部的数据，2024年美国进口了245,764辆中型和重型卡车，总价值约201亿美元，其中绝大部分来自墨西哥（156亿美元）和加拿大（45亿美元）。 墨西哥更是美国最大的中重型卡车供应国，占据了市场主导地位。
所谓中型卡车，在美国通常指车辆总重在14,000至33,000磅之间的车辆；而重型卡车的总重则超过33,000磅。 这些车辆是物流、建筑和废物管理等行业的关键工具，构成了北美经济的血脉。尽管中重型卡车仅占美国整体汽车市场的5%，但美国市场却消化了北美地区此类车辆总需求的80%。
此项关税政策的宣布，正值北美汽车供应链高度整合的时期。根据《美墨加协定》，汽车和卡车零部件为了享受优惠关税待遇，必须满足严格的原产地规则，包括区域价值成分（RVC）和劳工价值成分（LVC）等要求。 例如，重型卡车需要满足70%的区域价值成分要求。 新的关税政策是否会凌驾于USMCA协定之上，成为业界关注的焦点。 有供应链专家认为，新关税很可能会覆盖现有贸易协定，迫使制造商做出艰难选择。
▍成本上涨与供应链重构：一次“压力测试”
这项25%的关税将直接转化为车辆成本的上涨。据行业分析，一辆8级重卡的售价可能因此从17万美元跃升至21.25万美元，这还不包括其他联邦税费。 最终，这些增加的成本很可能会转嫁给消费者和依赖卡车运输的各行各业，从而引发更广泛的通胀压力。
对于在墨西哥和加拿大设有生产基地的原始设备制造商（OEM）而言，冲击尤为直接。 这其中包括纳威司达（Navistar）、沃尔沃（Volvo）和戴姆勒（Daimler）等行业巨头。 这些公司长期以来利用北美自贸区的优势，在三国之间建立了复杂的跨境供应链。例如，许多在美国销售的卡车在墨西哥进行组装，但其发动机等核心部件则在美国生产。 这种“你中有我，我中有你”的生产模式，在新关税面前将面临严峻考验。
为了规避高额关税，制造商可能会采取两种策略：一是将最终组装环节转移回美国境内；二是增加从其他地区进口零部件，在美国进行组装。 无论哪种选择，都意味着对现有供应链的重大调整，短期内可能引发生产中断和成本增加。 沃尔沃集团此前已宣布计划在墨西哥蒙特雷投资7亿美元建设新的重卡工厂，预计2026年投产，以服务美国及拉美市场。 面对关税威胁，公司表示可能会将该工厂的产能转向其他市场。
▍电动卡车的“意外”机遇与全球供应商的连锁反应
传统燃油卡车进口成本的增加，可能会为美国本土生产的电动卡车创造新的市场空间。 近年来，在政府激励措施和企业可持续发展目标的推动下，美国电动卡车市场正经历快速增长。 市场研究机构预测，到2030年，美国电动卡车市场规模将达到数十亿美元，年复合增长率超过30%。 特斯拉等本土电动汽车制造商或将从这一政策转变中获益。
然而，电动卡车的发展也面临自身挑战，如高昂的初始成本、充电基础设施的不足以及电池技术的限制等。 关税带来的机遇能否转化为实实在在的市场份额，还有待观察。
此外，这项关税政策的影响也波及到了北美以外的全球供应链。以印度为例，虽然其整车对美出口微不足道，但却是重要的汽车零部件供应国。 根据印度汽车零部件制造商协会（ACMA）的数据，2023-24财年，印度对美国的汽车零部件出口额达到67.9亿美元。 其中一部分与商用车辆相关。 有分析认为，特朗普的各项汽车关税可能会影响印度对美15-20%的零部件出口。 全球供应商将密切关注北美市场的变化，并可能被迫调整其全球生产和出口布局。
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