AI三大新技术梳理
作者：微信文章AI 三大新技术梳理如下：
【SiC 用于 CoWoS 基板】
单晶 SiC 相比硅能够实现更高的导热率（较硅高 3 倍以上）、缩小 CoWoS 封装体积，因而英伟达或将新一代 Rubin 中 CoWoS 封装的中间层换成 SiC。从技术特性来看，SiC 中介层需解决切割难题 —— 其硬度与钻石相当，表面若呈波浪状则无法用于先进封装，目前日本 DISCO 正研发新一代雷射切割机台以突破该瓶颈。量产节奏上，英伟达 Rubin GPU 第一代仍会采用硅中介层，最晚 2027 年 SiC 将正式进入先进封装，且仅用于最尖端 AI 芯片。据悉，Rubin 架构将于 2026 年上市，将采用台积电 3nm 制程及 CoWoS-L 封装技术，集成 8 颗 HBM4，为 SiC 中介层应用奠定基础。
相关标的：
#天岳先进：2025 年 9 月 5 日股价涨停（收盘价 77.28 元），总市值达 368.98 亿元，其 SiC 衬底已进入台积电供应链体系；
#露笑科技：2024 年年度报告显示，公司已投入资源研发下一代宽禁带半导体产品，包括 SiC，且依托控股股东代建的 12 英寸车规级晶圆厂完善供应链布局。
【MicroLED】
采用 Micro LED 多通道并行架构（如微软 MOSAIC 方案），该方案基于 WaS 架构，每条通道以 MicroLED 为发射器，单通道速率 2Gbps，通过增加通道数实现 800G/1.6T 高速传输，可靠性较现有光链路提升 100 倍。技术参数上，MicroLED 工作电压仅数百毫伏，功耗较传统激光器降低 68%，传输距离可达 50 米，且支持 10%-20% 芯片冗余设计以提升可靠性。当前技术落地呈现 "AI + 显示" 融合趋势，MicroLED 已在数据中心光传输、AR 眼镜等场景突破，头部云厂商已启动相关光模块验证。
相关标的：
#兆驰股份：作为 LED 全产业链龙头，正推进 1.6T MicroLED 光模块研发，同时越南电视 ODM 产能爬坡以承接海外订单，预计 2026 年迎来利润拐点；
#三安光电：2025 年 9 月 5 日股价上涨 6.67%（收盘价 14.72 元），总市值 734.38 亿元，其 MicroLED 光模块已通过头部云厂商验证，且自研全彩外延片良率达 98%（国际水平约 90%），为苹果 MicroLED 芯片核心供方。
【CoWop】
去除封装基板（ABF），将含裸片的硅中介层通过 μBump 直接连接 PCB，缩短信号路径（提升信号完整性）、提升散热自由度，可降低 ASIC 成本并改善电迁移问题。封装革新通过简化结构实现降本提效，核心依赖高端 PCB 材料，其供应瓶颈在于超薄铜箔（而非 SLP 本身），需满足表面粗糙度≤0.3μm、高温稳定性强等特性。目前技术进展方面，CoWop 已于 2025 年 8 月启动对英伟达 GB100 超级芯片的功能性测试，验证完成后有望加速产业化。
相关标的：
#方邦股份：2025 年 9 月 5 日股价上涨 2.95%（收盘价 62.80 元），其 6μm 超薄铜箔已通过认证并量产，适配 CoWop 封装再布线层（RDL）需求，同时可剥铜产品获华为昇腾测试订单，相关项目利润率达 44.77%；
#方正科技：高端 PCB 产品良率提升至 92%，已具备适配 CoWop 封装的材料供应能力，深度协同 AI 芯片供应链。
#AI #碳化硅 #microLED #CoWop
声明：内容来源于网络，友情分享，本文不做买卖依据，如侵权请后台留言删文。
更多详细实时的一线卖方增量信息，星球见：
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/3CmpdKDEM81ghq7Awib0Bkged5nqNlbhSR6HD8TB9DTGSPHQrydVj1epWcNnnPeUbhf4iad1TLuxcWURl2AlZ16Q/640?wx_fmt=jpeg&from=appmsg&watermark=1&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1#imgIndex=0
一手调研纪要研报
请点击上方小程序加入星球查看
加入星球，您能够第一时间
获取市场动态、政策解读、机构调研
助您做出更明智的投资决策
10W+机构调研资料等您获取
共同挖掘具有100%增长潜力的标的
实现超额回报
【需要咨询】请联系下方在线客服
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/3CmpdKDEM82P75KgK1MPiah0h91GY2Z8aKRmMOia1vECvVwIeZicR0busekVcibMF5htEicNI7sHaEf9oxyFZxF0ynQ/640?wx_fmt=jpeg&from=appmsg&watermark=1&wxfrom=5&wx_lazy=1&tp=webp#imgIndex=1
加入《纪要研报中心》交流群
一起挖掘增长潜力100%+的翻倍股
请联系在线客服
页:
[1]