老古暴论:AI核弹引爆!关税断头台落地!央妈放水养鱼!
作者:微信文章铁子们,当散户被指数新高晃瞎眼时,主力已杀向这三条嗜血路——
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⚡️ 一、AI基建核爆:OpenAI砸万亿赌命!(优先级:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
血腥逻辑:
Altman赌命局:OpenAI宣布投入数万亿美元建AI基建(芯片+数据中心+电力),推"全新金融工具"圈钱!实为GPT-5拉胯后融资续命术。
国产替代杀机:英伟达后门事件持续发酵(网信办约谈H20芯片),华为昇腾超节点384卡互联带宽暴增15倍,寒武纪单周疯涨33%。
铲子股掘金:
→ 液冷:永太科技(浸没式氟化液验证中)、申菱环境(CDU设备垄断)——毛利跳涨50%;
→ 光模块:中际旭创(绑定英伟达80%订单)、新易盛(微软锁单)——中报预增385%。
💰 老古拍案:AI基建=21世纪金矿!液冷+光模块是挖矿铲,闭眼扫货!
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⚔️ 二、半导体关税断头台:300%税率砍出国产黄金坑!(优先级:⭐️⭐️⭐️⭐️)
绝地拆解:
特朗普毒计:半导体进口关税两周内飙至300%,豁免条件逼企业赴美建厂——全球供应链腰斩。
国产反杀链:
→ 设备三杰:北方华创(刻蚀机市占60%)、中微公司(5nm工艺突破)、拓荆科技(PECVD垄断)——订单翻三倍;
→ 材料突围:南大光电(光刻胶国产替代)、沪硅产业(硅片市占38%)——断供潮躺赢。
🔪 老古军令:关税刀下设备材料先活!回踩5日线满仓干!
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💧 三、央妈放水养鱼:物价回升=牛市燃料!(优先级:⭐️⭐️⭐️⭐️)
政策底牌:
央妈明牌:货币政策首提"促进物价合理回升",9月降息预期升温,存款搬家加速利好A股。
受益三刀客:
→ 消费龙头:贵州茅台(直销占比40%)、周大生(婚庆金饰需求爆)——CPI回升必炒;
→ 资源反攻:宝丰能源(煤制烯烃成本优势)、合盛硅业(工业硅自备电厂)——PPI环比改善;
→ 科技突围:立讯精密(苹果链+汽车电子)、凯赛生物(生物基材料)——供给创造需求。
📈 老古点炮:央妈放水=饿狼扑食!茅台+宝丰+立讯,三刀流砍出超额收益!
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🤖 四、机器人+鸿蒙:宇树夺金!鸿蒙破局!(优先级:⭐️⭐️⭐️)
产业暗战:
宇树亮肌肉:人形机器人运动会夺首金,王兴兴预言"年出货量翻番",减速器龙头绿的谐波(宇树供应商)订单吃撑。
鸿蒙生死线:余承东宣布鸿蒙5.0设备破1000万,百亿补贴开发者,数亿华为手机将升级——三分天下有其一。
🚀 老古喊单:机器人是肉身革命,鸿蒙是系统换天!不跟?等着被时代碾碎!
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📉 五、风险风暴眼:金融数据露獠牙!
致命隐患:
信贷塌方:7月新增人民币贷款-500亿(2005年来首次负增长),居民提前还房贷+企业躺平=实体冷股市热。
地雷阵:
→ 特朗普关税反复(豁免条件藏刀);
→ GPT-5不及预期压制算力链估值。
💣 老古警告:指数越疯,越要盯信贷!实体冷是真雷,等爆!
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📈 下周策略:三把刀砍向3731!
1. AI算力铲子(最强主线)
液冷:申菱环境(回调10%即买)、永太科技(氟化液突破)
光模块:中际旭创(1.6T量产)、新易盛(LPO技术降耗30%)
2. 半导体国产替代(政策倒逼)
设备:中微公司(5nm刻蚀机)、北方华创(订单爆表)
材料:南大光电(光刻胶突围)、沪硅产业(12寸硅片放量)
3. 军工无人装备(事件催化)
海军:中船防务(水下潜航器首秀)、湘电股份(舰船电机)
无人机:航天彩虹(翼龙系列)、中无人机(翼龙海外订单)
剁手区:
远离消费电子(立讯精密存货周转率下滑);
规避小微盘(量化撤梯子预警)!
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💰 老古结语
当下行情,怂人看戏,狠人抢刀!
AI基建是核弹,半导体是断头台,央妈放水是养鱼塘!
宁可满仓砍错,不可空仓错过!等3731突破?散户只能啃骨头渣!
🔥 互动:三把刀你握哪把?留言晒持仓,抽3人送《主力洗盘暴力破解手册》!
(江湖路险,老古带刀开路!)
#AI核爆 #关税断头台 #央妈养鱼
✍️ 声明:个人观点,照此操作输赢自负!带血筹码,敢捡敢赢!
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