关税2.0时刻来袭?美越关税落地,剑锋直指中国!
作者：微信文章彭博社记者：美国已同越南达成贸易协议，将对越南商品征收20％关税，对经越南输美商品征收40％关税。这将影响途经越南的中国商品。外交部对此有何评论？
毛宁：中方一贯主张各方通过平等对话协商解决经贸分歧，同时有关谈判和协议不应针对或损害第三方利益。
关税2.0时代终究是要来了吗？特朗普表示：我刚刚与越南达成了一项贸易协议。条款规定，越南将向美国支付20%的关税，适用于任何进入我们领土的商品，且对任何转运货物征收40%的关税。我们将能够以零关税向越南销售我们的产品。
1）有恃无恐的美国终于是赢了。这一不对等关税成功收割越南，零关税对20%关税。对美国直接就是产业收割，购买力回流！根据相关数据现实，越南对美出口去年约占其GDP的30%，美国在这个贸易环节中的不对等身份终于是体现出来了。2）越南本土20%，转运40%，这就是赤裸裸的针对中国的信号！打击中国供应链的“迂回出口”模式，通过贴牌加工或简单组装规避的方式可能就失效了！通过AI模型测算，保守估计：2024年通过越南转口至美国的中国商品规模约400-500亿美元，占中国对美总出口的8%-10%。2023年越南对美出口额增长22%，其中48%的电子产品和纺织品中间品来自中国，中国对越南中间品出口增长31%。仅越南一国的转口贸易额可能超过200亿美元。2024年经越南转口至美国的中国商品额达420亿美元，主要涉及电子产品、纺织品和机械零部件。3）扶持越南，试图以越南为模板，向其他国家施压，形成针对中国的关税围堵网络，例如此前与英国达成的类似协议。，针对性的建立针对中国的贸易联盟！通过不对等的关税政策，逼越南开放市场，强化对越南的贸易控制；通过关税壁垒倒逼越南在本地化生产中减少对中国零部件的依赖，例如要求越南企业证明商品满足“实质性转变”（如本地增值率≥30%或HS编码前6位变更），间接推动供应链向美国友岸外包转移；
美国财长贝森特警告美国的贸易伙伴不要延长贸易谈判，称如果没有取得进展，关税可能会回升到4月2日的水平。贝森特透露，他今天将与欧盟谈判代表会面。当被问及讨论的结果时，他只是说，“我们将看看与欧盟会发生什么。”在美国债务问题上，贝森特表达了对市场需求的信心。他称“对美国国债的需求很大，”国内外对美国国债的需求依然强劲。他将债务管理过程描述为“有条不紊”。贝森特还对利率发表了评论，暗示“两年期国债告诉你隔夜利率过高”，且“通胀预期应该会回落”。他批评了美联储，称该委员会的判断“似乎有点偏差”。关于美联储的运作，贝森特表示，“对美联储来说，控制开支是有益的”，他希望“看到美联储合理调整预算规模”。当被问及他是否希望美联储主席鲍威尔辞职时，贝森特拒绝给出具体回应。他指出，有“很多强有力的美联储主席候选人”，并提到了“明年填补两个美联储董事会职位”的可能性。看来特朗普政府是有计划的根据国内实际情况，去制定关税2.0时代的一些战略。1）特朗普政府通过设定90天豁免期（2025年4月9日至7月9日），给各国时间评估关税冲击并展开谈判。豁免期内，美国对大部分国家商品征收10%的“基准关税”，而对华关税从145%降至30%（保留10%基础关税）。豁免期即将到期，目前谈判的情况是：截至7月9日，仅英国签署框架协议（无实质条款），欧盟、日本、印度等核心经济体未让步。美越达成了不对等协议。在这个基础上，贝森特明确提出：9号之前要谈判，不要拖，拖的话，就是不想谈，不谈就回到4月2日的水平！这是一个黑天鹅信号！对全球各国施加压力！2）中美直接关税对话，反而是超预期的走好！央视新闻：西门子股份公司收到美国政府通知，称华盛顿已取消对中国芯片设计软件的出口限制。据该公司声明称，这家德国供应商已恢复其中国客户对其软件和技术的完全访问权限。美国商务部今日撤销了先前要求美国港口寻求特别许可才能向中国运输乙烷的指令，为美国这种原料开辟了一条关键的贸易通道。
中美于2025年7月3日正式签署谅解备忘录，中国同意对美国企业发放稀土出口许可，但设定双重限制：有效期仅6个月，且仅限民用领域（如新能源汽车、医疗设备），军工需求（如F-35战机所需的镝、铽等关键稀土）被明确排除。许可证需“一事一报”，每批货物需申报最终用户，且装追踪技术防止转售或军事用途。3）特朗普访华会成为接下来的重要风向标！市场传言：特朗普政府计划于7月底访华，携马斯克、黄仁勋等企业家寻求稀土供应保障，但主动权仍在中国。这一度成为市场焦点，认为是中美关税战争以来的最大突破！但外交部的回应堪称密不透风！彭博社记者：回到刚才关于北京将于9月举行阅兵的问题，共同社报道称，中方计划邀请美国总统特朗普出席。发言人能否证实？能否提供更多细节？毛宁：我刚才提到，上周国新办的记者会介绍了抗战胜利80周年纪念活动邀请外国领导人的情况和安排。你的具体问题，我目前没有可以提供的信息。进入7月，关税豁免期正式进入倒计时，号称地表最强操盘手的特朗普先生，已经开始出招了！1、威逼，财长释放信号，不谈就打，回到4月2日鸡犬不宁、天下大乱的时候，看谁扛得住！2、认知清晰，知道自己弱点，现在稀土严重不足，美国军工企业稀土库存仅剩60天，特斯拉因磁体短缺被迫推迟人形机器人项目，不谋求这个时候与中国进行强硬对话，更多的是谋求对等的互换条款！3、不直接对抗，并不等于放弃战略，根本上还是想去遏制封锁中国，那就从贸易伙伴入手，针对性的谋求一些布局，例如越南的转出口贸易在这次的美越关税下很难执行了。周期很奇妙，第一波的关税对抗赛打完了，第一波的俄乌冲突炒作结束，第一波的巴以冲突炒作结束，第一波的以伊冲突炒作结束，现在纷纷开启2.0时代！关税2.0信号：豁免期7月9日到期，美越关税谈定；俄乌2.0信号：俄海军副司令米哈伊尔·古德科夫在库尔斯克州死亡；巴以2.0信号：加沙多地遭以军空袭，已致108人死亡，哈马斯称正在研究新收到的加沙停火协议草案。以伊2.0信号：据伊朗国家媒体报道，伊朗总统佩泽希齐扬宣布正式实施暂停与国际原子能机构合作的法律。作为交易者，国内大会落地，形势不说大好打，但工业品是看见了曙光了！出差几天回来之后，整合了近期的这些信息来看，外部依旧有很强的压力，多头仍然需要足够的耐心来度过周期！
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