多客科技 发表于 2025-6-29 09:45

AI+CPO+算力设备,订单大增趋势回踩的5家公司

作者:微信文章










CPO+算力设备概念股

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AI大模型的训练与推理需求持续增长,对硬件的高速、高密度、低功耗等性能提出极致要求。传统可插拔光模块在速率提升和功耗控制上遇瓶颈,而CPO将光引擎与计算芯片紧密封装,能降低功耗、提升带宽密度,成为下一代超算和AI集群的关键技术路径,市场需求大增。

业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长,2028年市场规模将超过10亿美元,并在2030年突破50亿美元,巨大的增长空间吸引了投资者。

英伟达作为AI芯片巨头,其产品对CPO需求巨大。如一块英伟达H100芯片需搭配8个800G光模块,且下一代GPU功耗更高,更依赖CPO技术。当英伟达市值突破3万亿美元登顶全球股王时,对相关产业链形成映射效应,带动A股CPO板块暴涨。

CPO+算力方向历史表现



近期因AI算力设备概念炒作而股价翻倍的上市公司主要有:

• 每日互动:公司与DeepSeek在数据共享、算力支持及垂直场景应用方面深度合作。自2025年2月初以来,其累计涨幅超180%,在2025年一季度涨幅也超170%,曾连续多日涨停。

• 宏景科技:作为AI算力潜力企业,其狂揽13亿AI算力大单,为国家级实验室供应训练服务器,还投资10亿打造智能算力调度平台。2025年一季度其涨幅达237.64%。

• 广脉科技:属于算力概念浙股,近6个月(截至2025年3月12日)涨幅达到358.88%,在浙股算力概念中涨幅位居前列。

• 杭钢股份:公司自主研发的“华光宏”算力装备年产量突破10万台,打进DeepSeek - R1大模型供应链,且规划了两万多个数据中心机柜。近6个月(截至2025年3月12日)涨幅为320.97%。

• 青云科技:其AI算力云服务上线DeepSeek模型,混合云布局加速技术落地。2025年2月曾连续3日20%涨停,当月累计涨幅超150%。

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看盘策略

该方向大部分公司股性较为活跃,我们重点通过CPO算力订单大增+趋势回踩进行筛选。

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相关概念股

中际旭创

全球领先的光模块解决方案提供商,是英伟达800G光模块的独家设计生产供应商,1.6T产品已送样测试,全球市占率第一。

天孚通信

为英伟达800G光模块提供核心光引擎封装,是全球唯三的英伟达800G供应商之一,陶瓷套管市占率超70%。

新易盛

800G光模块批量出货英伟达,1.6T产品通过认证,海外收入占比近80%。

胜宏科技

英伟达国内算力板第一供应商,提供A100/H100 GPU板卡,占英伟达全球显卡份额50%。

沪电股份

英伟达服务器PCB核心供应商,北美AI服务器主板份额超80%,高端多层板良率行业领先。

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总结

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