AI,回来了 ?
作者：微信文章大家节日快乐！是在景区的人山人海，还是在家休息呢？虽然假期只过了一天，美股那边已经经过了2个交易日了纳指是涨了不少特别是昨晚，微软 meta 等都大涨
微软一度大涨10%，少有回落，主要原因是业绩超预期，预计第四财季Azure业务收入增长34%至35%；预计第四财季智能云收入为287.5亿美元至290.5亿美元，高于市场预期。
Meta也是同样是业绩超预期，第一季度营收423.1亿美元，预估413.8亿美元；第一季度经营利润175.6亿美元，同比增长27%；第一季度每股收益6.43美元，预估5.25美元；
这一下子打消了市场对AI前景、业绩能否兑现等等的疑虑，同时英伟达那边也有消息，最新的是可能会放松对阿联酋进口芯片的限制。
我们这边，DeepSeek发布的新版本，有点平静，没有比较大的亮眼升级阿里发布并开源的Qwen3，其不仅以更高的性能、更低的成本而备受关注，而且还强化了对MCP的支持，是比较亮眼的。小米发布的新模型，更小，能在手机上运行，同时，功能也很强大。感到，AI应用，距离爆款，越来越近了。
而对于股市来说，4月份，由于关税的扰动一方面，主要是炒作的内需外贸，出现的代表是国芳 安记另外一方面，是局部抱团化工涨价的业绩线，代表是 中毅 红宝
接下来的5月份风格转换的概率挺大的一方面，美股那边 微软 meta等业绩亮眼，英伟达芯片有转机另外一方面，这边前几天的 人工智能高级别会议，上海的视察阿里 小米 新模型的推出等等
综上，5月份科技方向，重新成为主线的概率在增大。
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jg趋严，说不定那天这号就没了，防失联小号，请关注好。
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