AI竞赛正式开始!---算力大单不断落地,大厂资本开支不断超预期,受益核心个股一览!
作者：微信文章坚定aI硬件不动摇1.阿里云24年Q4 capex环比大增80%，公司预期未来三年相关资本开支将超过去10年总和，公司分析，云计算是AI最重要的基础设施，类比电网 2.3月4日海南华铁披露37亿元算力租赁合同，业内预计后续大厂的类似催化比较多（阿里、腾讯、华为、字节、小米、deep、字节、金山等），阿里云疯狂资本开支是响亮的行业风向标，互联网平台都需做竞争性应对， ai投入竞赛已开始，行业催化会源源不断，预计【本月】就会逐步印证 3.海外，互联网企业资本开支坚定不移，【Q2】就将会看到北美几个aIDC大项目落地 。 上半场硬件确定性最高 1.近期产业链学习，普遍反馈需求激增，但先进制成等卡脖子问题难以破解，甚至可能收缩，核心硬件的景气度及持续性，可能显著高于于2021年的锂电产业； Ai硬件的确定性、持续性、紧迫性、容纳能力，是当前其余行业望尘莫及的 2.aIDC是基础设施，确定性高；同时，国内互联网平台前几年资本开支大幅收缩，目前aIDC供应链盈利处于低水平，未来量/盈利齐升！
消息面上，蓝耘科技（871169）：签订37.07亿元重大合同。
消息还是比较重磅，蓝耘科技是三板的一家公司，15亿的市值，签了37亿的单子。
继昨晚海南后再来大单，进一步加深市场对景气度的看法。
此外，字节今晚也来大利好，盘后关于字节算力传闻发酵。
市场传言字节将上修投资预算至2500亿（此前是1500亿预期），侧面印证军备竞赛开始。
另外，今日盘前，抖音回应接入豆包：相关能力测试中。
另外华为后面也有动作，华为3月20号发布昇腾DeepSeek一体机服务方案。
目前市场已经被调动起来，后续有望进一步加强。
趋势之家---宏景科技
2月14日梳理【宏景科技】:阿里智算新秀?1、阿里大单密集落地:公司在24年11月19日，10月30日，10月22日分别公告和同一X客户签署4.09、4.09、4.86亿元订单，共计13亿元左右。实际最终客户为阿里云智算平台。
2。资本支出:阿里25年资本支出从380亿大幅增长到1100亿，其中增长部分都给给了算力，强烈看好阿里云产业链!
3。苹果合作:苹果手机存量用户3个亿，阿里为一供A模型提供方占比60%，对应1.8亿户。每个用户每日访问5次，对应9亿次/日的调用，单次文字预计在2000个Token，总计单日1.8万亿次调用。阿里目前也就3万亿次日调用，未来支持苹果的服务，需要扩容一半以上智算，宏景科技将深度受益于阿里云的扩容需求，25年潜在订单预计相较24年翻2倍!!!4、市场空间:友商莲花24年拿了阿里云6个亿订单，食品业务2个亿利润,10倍PE对应20亿市值，现价莲花129亿，其中109亿给了算力业务，对标莲花的估值空间，宏景算力对应市值在200亿，现价看3倍起步!!!
100斤大鱼！！！！
核心公司:大厂，阿里、腾讯、小米。国产算力芯片:中芯（港股较好）、海光、寒武纪。大厂云产业链:海南华铁、协创数据、数据港、润建股份、浙大网新、弘信电子、奥飞数据、拓维信息、神州数码等。IDC:润泽科技、光环新网、科华数据。订单确定性高的:阿里电源:中恒、欧陆通。核心环节柴发:科泰电源、潍柴重机。液冷:英维克、申菱。核心公司的逻辑我们会在知识星球单独梳理！
人工智能
消息面上，政府工作报告：持续推进“人工智能+”行动，支持大模型广泛应用。
此外，AI教育也有相关消息，教育部部长怀进鹏：DeepSeek和机器人是教育改革和发展的重大机遇。
此外，人工智能手机：这个之前也没吹过风，人工智能手机就是AI手机，主要利好华为等高技术手机方向，此外云手机概念也直接受益。
涨价
趋势之家
1月26日梳理亚香股份
今天盘中再次提示
股价再次新高
再来100斤大鱼，趋势+逻辑！！！
板块现阶段属于走势在前逻辑在后，大批量涨价个股已经走出强度，不排除后续板块有进一步发酵的可能，分享一份机构整理的品种。
金融相关
消息面上，国务院研究室副主任陈昌盛解读《政府工作报告》：首次把稳住楼市股市写进总体要求。
此外，明天下午3点将召开主题发布会：潘功胜、吴清等，明天出席经济主题记者会。
知识星球：对大盘、行业、政策，心态、理念，技术等的分享，会加深你对投资的认知。
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