AI一体机梳理
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为何需要AI 一体机？
1.本地化部署：确保数据不脱离内网，满足数据安全需求。2.软硬结合：开箱即用，适用于政府、金融、电信等行业的本地化部署场景。一体机概述:一体机并非简单的设备组合，而是专为人工智能大模型应用和部署精心设计的集成计算设备。它高度集成了中央处理器（CPU）、图形处理器（GPU）、存储器、操作系统、AI平台软件及各类模型算法等软硬组件，具备快速部署、易于管理、高度集成等显著特点，能够为用户提供一站式的解决方案，有效降低 IT 运维成本，提升运营效率。商业化爆发逻辑市场需求激增：2025年一体机商机线索达去年同期 10-20 倍，单价 200 万元以内（支持租赁模式），契合政企“数据安全 + 硬件偏好” 需求。生态壁垒：通过DeepSeek 开源生态优化昇腾芯片适配能力，形成 “算力 + 模型 + 服务” 三位一体模式，降低企业 AI 应用门槛。市场规模预测与增长趋势据浙商证券测算，2025 - 2027年一体机需求量将爆发式增长，分别达 15 万台、39 万台、72 万台，对应市场空间分别为 1236 亿元、2937 亿元、5208 亿元，未来有望成为规模超 5000 亿元的庞大市场，为相关企业带来机遇。政务云落地推动一体机发展政务云对一体机的需求背景：中国政务系统数字化升级遵循“安全可控、集约高效” 原则。传统分散式 IT 架构存在数据孤岛严重、运维复杂等弊端，增加政务成本。一体机通过硬件集成化、软件定制化、部署本地化，契合政府数字化转型需求一体机在政务云场景中的优势体现1.安全性与可控性：支持私有化部署，确保政务数据 “可用不可见”，如四川乐山政务云通过本地化部署DeepSeek - R1 模型，保障政务数据安全与隐私。2.集约化与降本增效：集计算、存储、显示于一体，节省物理空间，降低运维成本。工业级设计适应复杂环境，确保设备稳定运行。3.政策导向明确：国家 “十四五” 规划强调政务服务智能化转型，多地政府将 AI 一体机列为数字基建重点。广东、北京等 10 余省份政务系统已接入 DeepSeek，覆盖超 15 个地区，提供政策支持。
概念股
一、硬件设备类
1. 云从科技（688327）：与华为昇腾联合推出训推一体机，覆盖多模态AI技术
2. 中国长城（000066）：擎天系列一体机适配DeepSeek全系模型，国产化率超90%
3. 浪潮信息（000977）：发布预置DeepSeek模型的海若一体机，市占率超60%
4. 紫光股份（000938）：新华三推出基于DeepSeek的UniCube一体机
5. 恒为科技（603496）：昇腾DeepSeek一体机分训推两种类型，低时延优势显著
二、算法与技术类
1. 云天励飞（300343）：DeepEdge10芯片支持端边云全系列DeepSeek模型
2. 拓尔思（300229）：联合开发金融舆情一体机，适配千亿参数模型
3. 天玑科技（300245）：提供数据中心运维支持，首家通过信通院认证
三、软件与服务类
1. 优刻得（688158）：发布DeepSeek满血版推理一体机，支持多款国产芯片
2. 软通动力（300436）：推出训推一体化平台，与昇腾深度协同
3. 广电运通（002152）：子公司广电五舟推出昇腾推理一体机
四、其他重点企业
- 拓维信息（002261）：与华为联合成立鸿蒙生态联盟，发布昇腾一体机
- 润达医疗（603108）：推出医疗领域“华擎智医”训推一体机
- 天阳科技（300872）：发布金融信贷助手一体机，适配DeepSeek模型
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