AI+军工:智能革命重塑国防安全新生态--聚焦AI垂直应用场景与产业链投资机遇
作者：微信文章独角兽智库 产业研究第一智库
独角兽投研情报群招募
独角兽智库发展至今，历时9年，积累了大量资源，也和顶尖投研资源形成了利益共同体，并经过今年近一年的产品测试，小范围会员服务近两年。
十一月精准把握住了固态电池、AI+等板块机会，个股桂发祥、华胜天成、供销大集等
现开放体验名额，加微信：itouzi8888，文末有二维码
一、核心观点
1.AI驱动军工智能化升级：AI技术正从"工具辅助"转向"系统赋能"，重构装备设计、作战决策及运维模式，成为下一代武器装备的核心特征。
2.软件定义装备时代来临：现代装备软件占比显著提升（如F35软件代码量达125倍于F16），推动装备供给端从"硬件主导"向"软硬协同"转型。
3.政策与技术双轮驱动：二十大强调网络信息体系建设，信息支援部队成立标志顶层设计完善；美国硅谷科技巨头与国防企业合作模式预示全球AI军备竞赛加剧。
4.六大投资主线清晰：大模型/数据/特种算力/垂直应用/数据链/智能装备构成完整产业链生态。
二、行业深度分析
（一）AI重塑军工产业逻辑：双轨智能化并行
1.装备本体智能化
-技术突破：DeepSeek等国产大模型低成本高性能优势显著，美国Palantir-Anuril联盟推动AI国防应用商业化。
-典型场景：
-作战决策：AI辅助态势感知、推演决策（如美DARPA"马赛克战争"概念）；
-装备运维：预测性维护降低50%以上故障停机时间（数据来源：GE）；
-无人作战体系：无人机蜂群、水下机器人实现"零人员伤亡"作战。
2.作战决策体系智能化
-指挥系统升级：AI赋能情报融合（如以色列"铁穹"系统拦截率提升至97%）、实时战场管理；
-数字孪生应用：华如科技等企业构建虚拟战场，缩短装备研发周期30%-50%。
（二）软件定义装备：供给端改革释放红利
1.软件价值权重攀升
-成本结构变化：F35软件成本占比超30%，较F16提升10倍（洛克希德·马丁数据）；
-采购模式创新：模块化软件授权取代传统固化采购，催生持续服务收入（如微软Azure军用云合同年费超5亿美元）。
2.国内供给端改革加速
-信息支援部队成立：2024年4月新设战略性兵种，统筹网络信息体系建设；
-军民融合深化：中科星图、航天宏图等民企参与国防大数据平台建设。
（三）全球竞争格局：科技巨头入局重塑产业生态
1.美国模式启示：Palantir-Anuril-Spacy联盟挑战传统军工巨头，AI技术成为国防项目竞标关键变量；
2.中国应对策略：特种算力（复旦微电、景嘉微）+自主可控大模型（华为盘古、商汤科技）构建技术壁垒。
三、投资机会梳理
（一）核心技术环节
领域核心标的技术壁垒市场空间
特种算力复旦微电（FPGA）、景嘉微（GPU）国产替代+高性能功耗比2025年市场规模超800亿
军事大模型观想科技（战场决策）、中科星图（情报分析）军工数据保密性+定制化能力年复合增速超35%
数据链航天电子、盟升电子实时抗干扰传输技术军用通信市场CAGR22%
（二）智能装备终端
方向代表标的应用场景竞争格局
空天装备中航沈飞（六代机AI控制系统）、航天彩虹（无人机集群）无人作战、战略威慑国产替代空间超千亿
地面装备晶品特装（军用机器人）、内蒙一机（装甲车AI驾驶）极地/山地作战、后勤保障政策强制采购驱动
水下装备中科海讯（声呐AI识别）海洋监测、反潜作战海军现代化刚需
四、风险提示
1.技术迭代风险：AI算法黑箱化可能导致军事误判；
2.政策合规风险：军工数据保密要求严格，技术出口受限；
3.国际竞争风险：美国对华AI芯片出口管制可能延缓国内算力发展。
五、结论
AI+军工正进入"技术突破+政策催化+需求爆发"三重共振期，建议重点布局：
-卡位核心技术的稀缺标的（如特种算力、军事大模型）；
-军民融合龙头（如航天电子、中无人机）；
-垂直场景先行者（如无人作战平台、智能弹药）。
现开放投研情报群体验名额，更多投研情报服务，请往下看
独角兽投研情报会员服务
服务概述
现在的A骨市场，风格切换极快，不论是做赛道成长、风口波段、价值投资、龙头打板、技术短线都处于短暂有效，大多数时间亏损的情况，只有一点持续有价值，那就是快人一步的信息，这种信息不会是财联社的新闻，不是知识星球的调研纪要、更不会是公社的吹票逻辑。
服务主旨
提供各种快人一步的投研信息，让你明明白白知道盘中异动。
情报来源
独角兽智库投研情报团队已经根植在大A各个生态阶层：
1：公募核心圈，提前获取公募看好的大方向和主攻领域。
2：券商分析师圈，深入各大券商核心客户群，提前获取券商主推逻辑。
3：游资核心圈，在游资大佬的小圈子有一席之地，提前获取大资金动向。
4：产业链圈，各个新兴产业技术核心圈子，提前挖掘技术变革推动的A股炒作逻辑。
服务内容
1、大资金抱团动向
2、集合竞价龙头早知道
3、先手小作文
4、券商主推方向及逻辑
5、市场的机会和风向提示
6、个骨和行业避雷
服务方式：
微信群--只有微信群的消息才可以做到第一时间的信息传递。
现开放体验名额（非免费，白嫖勿扰）
加入体验方式（如果您关注短线交易）
请加微信：itouzi8888，备注：体验+姓名+公司+职位
如果您关注基本面，做波段或者价投
请加微信：itouzi5，备注：体验+姓名+公司+职位
群内其他历史记录如下，可自行验证其情报的价值，有投研情报群历史聊天记录的截图，在盘后都会截图并且发在当天文章内，请查看历史文章验证（11月份精选情报）
防止失联，关注备用号
页:
[1]