AI专题:AI应用和自主可控有望持续演绎
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报告共计：53页
太平洋证券发布的《2025年计算机行业投资策略》报告指出，2024年计算机行业呈现出复杂的发展态势。市场表现上，申万计算机指数较年初上涨4.42%，跑输沪深300指数，涨幅在申万一级行业中排第14位，9月后随着政策发力实现大幅反弹，互联网金融、华为链等主题相关个股表现突出，板块估值略低于历史中位数水平。业绩方面，2024年前三季度行业总营收增长5.72%，但归母净利润同比下降29.8%，盈利能力承压，不过降本增效成果显著。基金持仓上，2024Q3计算机行业基金重仓持股比例连续下降，处于历史低位。在AI领域，海外大模型巨头引领创新，模型向多模态、复杂推理方向演变，OpenAI发布o1系列模型开启推理新范式；国内大模型加速追赶，字节跳动布局全产业链，其豆包大模型使用量快速增长且能力不断提升，国内厂商在视频生成赛道也表现出色，同时大模型API降价潮加速AI普惠。AI Agent成为技术迭代和应用落地重要方向，端侧AI产品百花齐放，AI应用商业化落地周期开启，C端和B端市场均有良好表现。信创领域，海外科技制裁升级，信创产业景气度有望在政策和资金支持下回升，国产数据库替换加速，华为产业链与信创共振，鸿蒙成为全球第二大操作系统，生态发展迅速。此外，中国计算机企业出海迎来机遇，海外市场数字化前景广阔，出口总额提高，出海公司海外收入占比持续提升 。
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