冲击IPO前关键财报年！信达证券去年营收32亿增超40%，结束此前滑坡，经纪、投行、自营业务强势，资管仍薄弱
作者：财联社财联社（深圳，记者邹晨辉）讯，自今年1月公布IPO招股说明书后，被誉为国内AMC系第一家证券公司的信达证券便更受业界关注。
3月26日，中国信达发布2020年年报。透过中国信达年报，子公司信达证券去年的经营状况也得以部分披露成为行业关注焦点。2020年，信达证券的营业收入为31.62亿元，同比增加42.24%。2019年，营业收入为22.23亿元。
中国信达在年报中并未披露信达证券去年净利润情况。信达证券去年半年报显示，报告期内公司实现营收为15.7亿元，实现归属于母公司净利润为3.8亿元。
据此前披露的IPO招股书，信达证券拟公开发行股票数量不超过9.7亿股，募资投向用于经纪业务、资本中介、自营业务、资管业务等7大业务方向。
拆解信达证券业务版图：投资与信用业务、经纪业务营收占比较高
从信达证券营收构成来看，投资与信用业务以及经纪业务占公司总营收比重较大。
根据中国信达年报，信达证券其他业务（主要为投资业务与信用业务）去年实现营收15.49亿，占信达证券去年总营收比重为48.9%。
从中国信达披露的年报来看，2019年及2020年，信达证券投资业务实现投资收益分别为3.62亿元和4.85亿元。此外，2019年及2020年信达证券融资融券规模分别达到68.6亿元和95.9亿元。股票质押业务规模分别达到17.7亿元和8.0亿元。
此外，去年信达证券证券经纪业务实现营收7.8亿元，占信达证券去年总营收比重为24.7%。
数据显示，信达证券2019年及2020年的经纪业务的客户分别为174.1万户和191.5万户，管理资产规模分别为1850.4亿元和2288.8亿元。2019年及2020年，信达证券经纪业务交易额分别为17019.8亿元和26263.3亿元。
在投资银行业务方面，去年信达证券该业务实现营收5.44亿元，占去年总营收比重为17.2%。中国信达年报披露，2019年及2020年，信达证券的承销佣金及手续费收入分别为1.78亿元和4.6亿元。
在资产管理业务方面，2019年及2020年，信达证券资产管理业务余额分别为1,056.8亿元和1,407.8亿元。2019年及2020年，信达证券受托客户资产管理业务实现佣金及手续费收入分别为0.8亿和1.36亿元，可谓仍然薄弱。
信达证券正在冲刺IPO，拟发力经纪、资本中介、自营等7大业务
公开资料显示，信达证券成立于2007年，注册资本为29.187亿元，注册地在北京，由中国信达作为主要发起人，联合中海信托和中国中材，在承继中国信达投资银行业务和收购辽宁省证券公司、汉唐证券有限责任公司的证券类资产基础上成立的证券公司。
截至2020年12月，公司及子公司在册员工总数为2532人，2153名员工持有大学本科或以上学历，占员工总数85%，其中608名员工持有硕士或以上学历。
目前，中国信达为其控股股东，持股比例为99.33%，中海信托持股0.6%，中国中材持股0.08%。
中国信达2020年年报显示，去年其不良资产经营总资产达10020.81亿元，较上年末增加569亿元，在集团总资产的占比进一步增至66%；在集团收入和税前利润中的占比分别达到70.5%、54.1%，继续保持主导地位。
截至2020年末，中国信达总资产规模达到15180.84亿元，较上年末增长0.32%。全年实现归属本公司股东净利润132.48亿元，较上年同期增长1.49%。
去年8月，中国信达发布公告称，本公司正考虑可能分拆旗下全资子公司信达证券及其附属公司在中国一家证券交易所独立上市(建议分拆及上市)。
随后在去年12月8日，中信建投完成对信达证券上市辅导。同月下旬，中国信达公告称，此前向上交所递交了信达证券分拆上市的申请已获证监会受理。
今年1月信达证券公布IPO招股书。根据信达证券招股书，信达证券拟公开发行股票数量不超过9.7亿股，募资主要投向以下七个主要投向：
一是进一步巩固传统经纪业务，优化调整营业网点布局，拓展公司业务辐射区域；提高综合服务能力，促进财富管理转型。
二是在合规经营、风险可控的前提下，扩大公司资本中介业务的资金配置规模。
三是在严谨完善的研究体系和投资决策体系下，视市场情况适当增加证券投资业务规模，丰富自营业务类型，提高自营业务投资的收益率和稳定性。
四是加大对资产管理业务的投入，并通过市场化途径引进优秀投研、营销和产品设计开发人才等。
五是扩充承销业务资金实力，吸引更多优秀人才，打造公司专业、高端的投资银行人员队伍，提高投资银行业务综合服务能力，全面提升投资银行业务实力。
六是加大合规风控的投入，保障公司合规与风险管理规范、有效等。七是将继续加大对各子公司的支持力度，提升公司作为综合性证券控股集团的整体服务能力等。
公司称未来五年将力争综合实力进入行业排名前30%分位
从近年来信达证券业绩来看，证券业协会统计数据显示，近年来信达证券的营业收入和净利润排名从行业中上游一路下滑至中下游。
2015年至2019年，信达证券分别实现营业收入48.45亿元、22.43亿元、17.59亿元、14.58亿元和16.32亿元，分别在行业中排名30名、41名、45名、50名和50名；分别实现净利润20.67亿元、5.09亿元、3.33亿元、1.13亿元和2.10亿元，分别在行业中排名28名、50名、53名、53名和63名。
信达证券在官网表示，公司的战略目标是以另类投行为主要发展方向，以资本中介和战略客户为抓手，致力于将公司打造成为具备综合金融服务能力、产品自主创新能力和市场化经营体制机制，有行业影响力和差异化品牌特色的现代投资银行。
信达证券在官网称，未来五年，公司将依托中国信达优势，坚持以客户为中心，进行独立市场化运作，不断提升各项业务核心竞争力和持续盈利能力，支持供给侧结构性改革和服务实体经济，力争综合实力进入行业排名前30%分位，总资产、净资本、营业收入、净利润等主要经营指标稳步上升，业务结构进一步优化。
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